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大注目の米大統領選挙が行われ、トランプ氏が圧勝。

決まった瞬間に利益確定の米ドル売りが出ると想定していましたが、結果前にある程度調整の米ドル売りが出てきたため、直後は素直に大きな米ドル買いの反応になりました。ここは、どれだけの値動きになるのか分かりにくかったため、静観。

その後、値動きの振り戻しが出たところを上手く攻める事が出来ましたね。



先週の振り返り (2024年11月4日週)

ドル／円: 米大統領選でトランプ候補の勝利報道を受けてドルが急騰し、一時154.71円まで上昇。しかし、利確売りにより152.70円まで調整しました。

ユーロ／ドル: ドル全面高の展開で一時1.0683ドルまで下落後、ショートカバーにより1.0825ドルまで戻しました。

ポンド／円: 英中銀のインフレ見通し上振れによる買戻しが入り、196円半ばから199円半ばまで上昇しました。

カナダドル／円: トランプトレードの影響で109円付近から111円前半まで上昇し、堅調な動きを見せました。

豪ドル／円、南アフリカランド／円: トランプトレードによる売り圧力が一時的にかかるも、買い戻しで堅調に推移しました。



11日からの為替見通し (2024年11月11日週)

ドル／円
方向性: 買い優勢
見通し: 米大統領選でのトランプ候補勝利を受け、減税や財政出動政策の期待がドルの底堅さを支えています。「トランプトレード」の継続でドル円の上昇期待が強く、週半ばの米CPIやPPIなどの発表にも注目が集まっています。

ユーロ／ドル
方向性: 売り優勢
見通し: ドルの先高観とドイツ政局の不安定さがユーロの重しとなる見通しです。ショルツ首相の信任投票の行方が不透明であり、今後のユーロの先行きは厳しい展開が予想されます。

ポンド／円
方向性: 中立
見通し: 英雇用データやGDP速報値が注目されます。特に賃金上昇率の鈍化が英中銀の利下げに影響するかが焦点です。英中銀総裁は金利を緩やかに低下させる意向を示しており、データ次第でポンドの動向が左右されるでしょう。

カナダドル／円
方向性: 売り優勢
見通し: 米大統領選でのトランプ候補勝利により、カナダ経済への影響が懸念されています。保護主義的な政策や関税引き上げがカナダドルの重しとなる可能性があります。

豪ドル／円
方向性: 中立
見通し: 豪準備銀行（RBA）がタカ派姿勢を維持する中、豪ドルは対ドルで下値が支えられていますが、米金利上昇によるドル高の影響で上値が重くなる可能性もあります。豪経済指標も控えており、豪ドルの動向が注視されます。

南アフリカランド／円
方向性: 売り優勢
見通し: トランプ政権の影響は南アフリカ経済にネガティブとされ、ランドの下落材料となる可能性があります。AGOA見直しリスクやBRICS諸国との関係強化も南アフリカ経済に影響を与える可能性があるため、注視が必要です。



2024年11月11日週の注目経済イベント

日本の7-9月期GDP成長率発表 (11月13日): 日本経済の回復状況を示す指標として注目されており、プラス成長が見込まれています。

米国10月消費者物価指数（CPI）発表 (11月13日): インフレの動向を見極める重要指標。市場予想は前年比＋3.3％で、米ドルの値動きに影響を与える可能性があります。

ユーロ圏7-9月期GDP改定値発表 (11月14日): 速報値の前年比＋0.9％からの修正内容が注目され、ユーロ相場への影響が期待されます。

米国10月小売売上高発表 (11月15日): 個人消費の動向を示し、米経済の先行きを占う上で注目の指標です。

日本の総理指名選挙 (11月11日): 特別国会で内閣総理大臣指名選挙が行われる予定です。石破首相が再選される見込みですが、与党が過半数割れしているため、決選投票の可能性もあります。






その他、詳しいところは長くなるので、動画の中で↓

米大統領選でドル急騰！トランプ勝利が為替市場に与える影響とは？　合計 +1,540万円（+100,896 USD）/週　カルロス上杉　FX週間予報　2024年11月11日～

https://youtu.be/QKxys5XR9KY




P.S.

さて、大注目の米大統領選挙はトランプ氏が圧倒的な勝利を収めたことで米ドル高が進行しています。

では、この後どうなるのか？質問が多いのでまとめてみました。
https://youtu.be/0lv-gJu9RKk

現在、前回2017年のトランプ政権初期に起こったような「初期の米ドル高」が進んでいます。ここまでは予想通り。ただ、トランプ氏が決して米ドル高を好んでいるわけでは無い事を頭に入れておく必要があります。


1. 初期の米ドル高進行
期待からの米ドル高: トランプ氏再任後の初期段階では、企業減税や規制緩和、景気刺激策への期待から米ドルが買われやすいでしょう。特に、企業や投資家が米経済の成長期待から米ドル資産に資金を移す可能性があります。

金利上昇と米ドル強化: FRBの金融政策が引き締めに傾く場合、米ドル金利の上昇がドル高をさらに支えるでしょう。トランプ氏の政策がインフレを助長する可能性があれば、FRBが利下げを停止、反対の利上げに踏み切る可能性も捨てきれません。

2. 米ドル売りへの転換要因
口先介入によるドル安誘導: トランプ氏は過去にも米ドル高を望まない姿勢を示し、輸出競争力のためのドル安を求める発言をしていました。今回も、ドル高が米企業の輸出に不利と判断した場合、口先介入や政策を通じてドル安に誘導しようとする可能性があります。

経済成長の限界と財政赤字への懸念: 減税や財政支出の増加は米経済に短期的な成長をもたらしますが、長期的には財政赤字拡大や国債発行増加が米経済への不安要素になります。この懸念から、米ドルが売られ、代わりに他の資産に資金が移る可能性が高いでしょう。

他国の報復措置と貿易摩擦: トランプ氏の保護主義政策や関税措置が再開されれば、他国が報復措置として米ドルを売却し、自国通貨を支えるための行動に出る可能性があります。これによりドル売り圧力が強まるかもしれません。

3. FX市場の影響と投資家の注目ポイント
為替相場のボラティリティの増加: トランプ氏の政策によるドル高・ドル安の転換が、発言や政策変更に応じて急速に変動する可能性があり、投資家にとってはボラティリティの高い市場環境が続くと予想されます。


結論

初期の米ドル高が続いた後、トランプ氏の発言や政策、財政赤字への懸念によって、米ドル売りが徐々に進行する可能性が高いでしょう。問題は、過去の例があるため、今回は前回よりも織り込みが早く、転換タイミングが早くなる事。

市場は米国の財政政策やFRBの金融政策に敏感に反応するため、これらの動向を注視しつつ柔軟な対応が求められますね。


では、良い週末を。





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