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日本の衆議院選挙で自民・公明連合が過半数を下回る結果を受け、日本円の動きに注目が集まりましたが、結果的には円安が進行する展開となりました。日本国内では政局の混迷が懸念され、日銀が追加利上げに踏み切るのは難しいとの見方が強まっています。ただ、この動きは一時的であり、週の中盤以降は米大統領選や米雇用統計など、米国の重要イベントが相場の焦点へと移行。

トランプ氏が優勢との報道も相まって、再び「トランプトレード」としてドル高が期待されています。特に、高関税政策により米ドルが買われる圧力が強まっている一方、ハリス氏逆転などのシナリオも意識され、為替市場は流動的な状況です。

米非農業部門雇用者数は市場予想を大幅に下回りましたが、雇用市場の特殊要因を考慮し、市場は冷静に反応している模様。ここで米ドル売りに行ったのが裏目に出て大きなロスを出してしまいました。

4日からは、米大統領選、FOMCが控えており、再度米ドルの動向に注目が集まります。トランプ氏当選であれば、ここまで買われてきた米ドルに「セル・ザ・ファクト」的な売りがでると想定していますが、やはりフタを開けてみるまで分かりません。マーケットの流れに柔軟に対応していく予定です。




今後の注目は以下。

11月4日週の為替市場展望：米大統領選とFOMCが市場を動かす要因に


〇　ドル円（USD/JPY）：底堅い展開か、160円付近での介入警戒

ドル円は、11月5日の米大統領選挙と11月6-7日のFOMCに注目が集まります。共和党のトランプ候補、民主党のハリス候補ともに減税や財政支出拡大を公約としているため、米長期金利が上昇し、ドルの買い要因となりやすい展開が予想されます。特に、トランプ候補が勝利し、上下両院も共和党が掌握する「レッド・スウィープ」のシナリオでは、米国債売りとドル買いが加速し、インフレ懸念からのFRB利下げ見送りの可能性も高まるため、ドル円は160円に向かって上昇する可能性もあります。

しかし、ドル高の進行が早過ぎた場合、本邦当局による円買い介入が意識される可能性があり、日本の政局でも11日に特別国会での首班指名選挙が予定されているため、政治的な不透明感が円買いの材料になる可能性もあります。



〇　ユーロドル（EUR/USD）：下値リスク強まる展開

ユーロドルは、ウクライナ情勢の不安定化や、トランプ候補が勝利した場合の米国による対欧州関税引き上げの可能性が下値リスクとなります。米大統領選挙後の地政学的リスクが高まると、ユーロ圏経済への不安が広がり、追加利下げの可能性が強まるため、ユーロドルは1.0600ドル台への下落リスクが増大するでしょう。

また、11月6日にはユーロ圏の9月生産者物価指数（PPI）や小売売上高が発表され、経済指標が弱い結果となれば、12月のECB理事会での利下げ観測が一層高まり、ユーロ売りが進む可能性があると考えられます。



〇　ポンド円（GBP/JPY）：上値は重く、BOEの利下げ期待で軟調

ポンド円は、英国のインフレ指標が鈍化していることから、11月7日のイングランド銀行（BOE）会合での0.25％利下げがほぼ織り込まれています。BOEの利下げ見通しが強まっているため、ポンドの上値は重くなると見られます。加えて、今週発表されたスターマー労働党政権の大規模増税計画が短期的には経済を下支えする一方で、インフレ上昇を招くリスクもあり、ポンドにとって上値圧力となります。



〇　加ドル円（CAD/JPY）：カナダ雇用統計が焦点、追加利下げへの警戒感も

加ドル円は、8日に発表されるカナダの10月雇用統計が注目されます。9月の雇用統計では失業率が予想以上に低下し、雇用者数も増加しましたが、さえない結果となった場合、BOCの追加利下げ観測が高まり、加ドルの売り材料となる可能性があります。

カナダ中銀は利下げを継続する方針を示しており、米ドルや円の動きにも影響を受けやすい展開が予想されます。



〇　豪ドル円（AUD/JPY）：米大統領選やRBA理事会に敏感な反応が予想される

豪ドル円は、5日のRBA理事会に注目が集まります。10月に発表されたCPIが前年比で低下したものの、補助金による影響が含まれており、インフレ基調は依然として高い水準にあるため、RBAの利下げは来年前半に持ち越される可能性が高いでしょう。

また、豪ドルはリスクに敏感な通貨であり、米大統領選挙後の株式市場の動向にも大きく影響されると予想されます。選挙結果によっては、株式市場が変動し、豪ドルが上下する可能性があります。



〇　南アフリカランド円（ZAR/JPY）：トランプ氏勝利の場合にリスクオフのランド売り

南アフリカランドは、5日の米大統領選挙の結果に大きく左右される展開が予想されます。南アフリカがBRICS諸国と協力関係を強化していることから、トランプ候補が勝利し、米国と南アの2国間関係が見直されると、ランドは弱含む可能性があります。また、米国の「アフリカ成長機会法（AGOA）」から南アが除外されるリスクもあるため、トランプ勝利の場合、ランド売り材料となりそうです。



今週の注目点まとめ：

米大統領選挙：ドル高・円安に向かうか、それとも不確実性からリスク回避の動きが強まるかが焦点。
米FOMC会合：インフレ期待や金利政策の据え置きの可能性が、市場にどのように影響を与えるかが重要。
欧州のインフレ指標：ECBの利下げ観測が強まるかどうか。
カナダ雇用統計：BOCの利下げ姿勢を強化するかがポイント。
豪ドルのRBA理事会および米株動向：豪ドルのボラティリティを高める可能性。



全体の見通し
米大統領選とFOMCを軸に、米長期金利の動向が市場全体のボラティリティを左右する週となる見通しです。




その他、詳しいところは長くなるので、動画の中で↓

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P.S.

さて、世界中の注目が11月5日の米大統領選挙に集まっています。

なぜこの選挙が注目されるのか？といえば、その国際的な影響力とアメリカが果たす役割にあります。以下5つがその主な理由です。

1. 経済力と金融市場への影響
アメリカは世界最大の経済大国であり、アメリカの政策や大統領の方針が世界経済に大きな影響を与えます。アメリカの経済政策や財政政策が変わると、世界中の金融市場や通貨の価値が動くため、各国がその動向を注視します。

2. ドルの基軸通貨としての役割
ドルは世界の基軸通貨であり、国際貿易や金融取引の中心にあります。アメリカの政策によってドルの価値が変動すると、多くの国が経済的に影響を受けます。特に、ドル建てでの取引が多い新興国や資源国は、アメリカの大統領の政策に敏感です。

3. 外交と安全保障
アメリカは軍事力においても他国をリードしており、国際的な安全保障の中心にいます。アメリカの大統領が示す外交方針や安全保障のスタンスは、同盟国や敵対国に大きな影響を及ぼし、平和や戦争の行方を左右することもあります。

4. 気候変動と環境政策
気候変動対策や環境保護に関しても、アメリカはリーダーシップを発揮する国の一つです。大統領選挙で選ばれたリーダーが環境政策に積極的であるかどうかは、パリ協定などの国際的な気候合意の進展や各国の環境対策に影響を与えます。

5. 技術革新と貿易政策
アメリカはハイテク技術やイノベーションの発展においても先進的であり、大統領がテクノロジー政策や貿易政策で示す方向性は、他国の経済や技術開発にも影響します。例えば、知的財産保護や貿易摩擦に関する方針が変われば、グローバルなビジネス環境も変わります。


FXトレーダーとして短期的に私たちが注目すべきは1と2です。
選挙から約3-4日程度で結果が出るでしょうから、ここまではトレードを慎重に行って、大きなロスを出さないよう細心の注意を払っていきましょうね。


では、良い週末を。





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