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久しぶりに、流れに上手く乗る事が出来た一週間。
最近はトレンドの変化が早いため、ホールド時間を意図的に短くし利益の確保に努めたのが上手く行きましたね。

28日～は、米国の大統領選挙や日本の衆議院選挙など、重要な政治イベントが相次ぎ、為替市場に大きな影響を与える可能性があります。また、各国の経済指標や中央銀行の政策動向にも注目が集まります。地政学的リスクや選挙結果による不確実性が高まる中、市場は神経質な展開が続くと予想されます。



今後の注目は以下。

FX週間展望: 米国大統領選や衆議院選挙、各国経済指標が市場に影響

ドル円（USD/JPY）：中立から買い
ドル円は、11月5日に控える米大統領選挙で、どちらの候補が勝利しても減税や財政出動によるインフレ加速が予想され、FRBの利下げペースが鈍化、もしくは停止する可能性が高まっています。これにより、米長期金利が上昇し、ドル円は堅調な地合いが続く見込みです。

しかし、10月27日の衆議院選挙の結果次第では、ドル円が乱高下する可能性があります。自公連立が過半数を維持する場合、リスク回避の円買いは限定的と予想されますが、立憲民主党を中心とした政権交代が起こった場合、リスク回避の円買い圧力が強まる可能性があります。また、10月30-31日の日銀金融政策決定会合では、金融政策の現状維持が予想されていますが、植田日銀総裁の記者会見での追加利上げ時期に関する発言や、展望リポートでのターミナルレートに注目が集まります。

米国では、11月1日に10月の雇用統計や9月PCEデフレーターの発表が予定されており、FRBの今後の利下げペースを見極める重要な指標となります。また、中東の地政学リスクにも引き続き注意が必要です。



ユーロドル（EUR/USD）：中立から売り
ユーロドルは、ユーロ圏の7-9月期GDP速報値や10月CPIの結果を見極めつつ、12月のECB理事会での追加利下げの可能性を探る展開となりそうです。景況感の悪化やインフレ率の鈍化が確認されれば、0.50％の利下げ観測が高まる可能性があります。ラガルドECB総裁が「経済成長のリスクは依然として下方に傾いている」と発言しており、ユーロの上値を抑える要因となりそうです。



豪ドル（AUD）：中立から買い
豪ドルは、10月30日に発表される7-9月期の消費者物価指数（CPI）や、31日の9月小売売上高に注目が集まります。CPIが予想通り低下すれば、年末にかけて利下げ圧力が高まる可能性がありますが、RBAは依然としてインフレに警戒を示しており、大きな政策変更は見込まれていません。

また、日本の衆議院選挙の結果や、中国から発表される各種購買担当者景気指数（PMI）などの影響も考慮する必要があります。中国の経済指標が市場予想を下回った場合、リスク回避の動きが豪ドルの重しとなる可能性があります。



南アフリカランド（ZAR）：中立
南アフリカランドは、10月30日に発表される中期予算政策声明（MTBPS）に注目が集まります。景気拡大につながる予算が発表されれば、ランドは強含む可能性がありますが、西側諸国との関係悪化や、ロシアとの協力姿勢が投資意欲を減退させるリスクもあり、慎重な姿勢が求められます。



ポンド（GBP）：中立から売り
ポンドは、11月7日のイングランド銀行（BOE）の政策決定会合を控え、追加利下げ観測が高まっており、上値の重い展開が予想されます。9月の消費者物価指数（CPI）が前年比1.7％と大幅に鈍化し、サービス価格の上昇率も低下しています。市場では、11月会合での0.25％利下げがほぼ織り込まれており、12月会合でも追加利下げが予想されています。

ベイリーBOE総裁や他のMPCメンバーの発言も、慎重かつ徐々に金融政策を緩和する姿勢を示しており、ポンドの上値を抑える要因となりそうです。



カナダドル（CAD）：中立から売り
カナダドルは、今週のカナダ中銀（BOC）の金融政策イベントを通過し、ドルや円の動きに左右される展開が予想されます。BOCは0.50％の利下げを決定し、緩和姿勢を鮮明にしています。市場では、12月会合での追加利下げも織り込まれており、カナダドルの重しとなりそうです。

来週は、8月のGDPが発表されますが、大きなサプライズがない限り、相場への影響は限定的と見られます。



注意点

地政学的リスク：中東情勢やイスラエルとイランの関係に注意が必要です。予期せぬ事態が起こった場合、市場が大きく変動する可能性があります。
経済指標：米雇用統計やユーロ圏のGDP速報値、各国のCPIなど重要な指標が発表されます。結果次第で各通貨の動向が左右されるでしょう。
中央銀行の動向：日銀やECB、RBAの金融政策に注目が集まります。特に、各総裁の発言や声明内容が市場の期待と異なる場合、為替相場が大きく動く可能性があります。





その他、詳しいところは長くなるので、動画の中で↓

米大統領選と衆議院選が市場に与える影響とは？今後の展望を解説！　合計 +1,166万円（+76,568 USD）/週　カルロス上杉　FX週間予報　2024年10月28日～

https://youtu.be/PXb_wC6umSs




P.S.

さて、今週は世界中で米ドル依存からの脱却が進んでいるというお話。

今月22日、ロシア西部カザンでBRICS首脳会議が行われ、新たな共通通貨「The Unit」の新紙幣が発表され米ドル依存からの脱却をさらに一歩進めました。
https://jp.reuters.com/markets/commodities/IB7YRZKGNVKHBOD5DKHLINO73I-2024-10-24/

この動きは、米国の制裁や金融圧力への回避策としてだけでなく、国際金融の多極化を推進する手段でもあります。
もちろん、現時点でドルの世界的な影響力は依然として強く、特に短期的には覇権の座を容易に譲り渡すことはないでしょう。

ただ、歴史的に見れば、国際通貨の覇権の移行はゆっくりとしたものであり、時には数十年単位での変化が必要です。
ドルの覇権もまた、第二次世界大戦後の数十年にわたり築かれたものです。

BRICSが成功するかどうかは、単なる通貨の導入だけでなく、経済、貿易、政治における広範な改革と協力が必要です。
さらに、金融市場がどれだけ迅速に新通貨を受け入れるかが、成功の可否を左右するでしょう。

BRICSに限らず、各国のデジタル通貨（CBDCs）導入、オイルダラー体制の消滅、ブラジルとアルゼンチンの共通通貨など、脱米ドルに向けて多くの国が対策を講じています。
今後ゆっくりとではありますが、米ドルの価値は低下多くの代替手段に移り変わっていくでしょう。

FX市場は新たな通貨体制が実現することで、ドルの変動性やリスクヘッジの必要性が変わる可能性があるため、トレーダーにとっても注目のテーマとなるでしょうね。

では、良い週末を。



成績画像：


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