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注目は米FOMC。結果発表前はレンジ傾向が続くと想定し、レンジ狙いのトレードに終始。

0.5％の大幅利下げ発表後は、米ドル売りを狙っていきましたが、予想以上に「Buy the fact」の動きが強く、ロスカット。
上手く波に乗れない一週間でした。

現在は、米ドルの反発が起こっていますが、中長期ではやはり売りが強くなってくると想定。
米ドルの売りどころを狙って、USDJPYの売り、AUDUSD、GOLD、ビットコイン、米株の買いというスタンスで、タイミングが良いところに入れていく予定。




今後の注目は以下。

①　ウォラーＦＲＢ理事、大幅利下げを支持した理由はインフレの減速

米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のウォラー理事は、今週の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）会合で0.5ポイントの利下げを自身が支持したことについて、好ましいインフレデータが理由であり、労働市場を巡る不安ではないと述べた。

　　ウォラー氏は20日、経済専門局ＣＮＢＣとのインタビューで、「私がやや懸念しているのは、インフレが想定以上に軟化しつつあることだ」と話した。

　　ＦＲＢが重視するインフレ指標の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は、過去３カ月の伸びが年率ベースで1.8％未満にとどまったと、同氏は見積もっていると明らかにした。当局目標の２％を下回る水準だ。

　　ＦＯＭＣは９月17－18両日に開催した定例会合で、主要政策金利を0.5ポイント引き下げることを決定。米労働市場の回復を目指した政策シフトで積極的なスタートを切った。

　　景気が想定通りに進展すれば、11月と12月に開かれる今後２回の会合でそれぞれ0.25ポイントの利下げを支持する可能性が高いと、ウォラー氏は発言。

　　「労働市場のデータが悪化する場合、あるいは誰もが想定していた以上にインフレデータが軟化し続ける場合は、より速いペースで行動する可能性もある」とし、インフレが再燃すれば、利下げを見送る要因になり得るとも付け加えた。

(出所：Bloomberg)

現在は、事前に売り込まれた米ドルの反発もあり買いが出ていますが、中長期では売り圧力が強くなってくると想定。米ドルは売り目線。



②　カナダ中銀（BOC）による大幅利下げ観測

カナダ中銀（BOC）による大幅利下げ観測が浮上し、加ドルの重しとなっている。17日発表の8月CPIは前月比が0.2％低下し、前年比も予想より鈍化の2.0％上昇と2021年2月以来の低水準を記録。BOCのインフレ目標2％を達成し、中銀が重要視するCPI中央値やトリム値も2％台で減速しており、金融緩和を進めやすい環境が整ってきた。またカナダ経済に大きな影響を与える米国では、米連邦公開市場委員会（FOMC）が0.50％利下げを決定。マックレムBOC総裁は「必要に応じ、大幅な利下げを行う可能性」に言及しており、米国に追随して10月会合で0.50％の金利引き下げとの見方が広がりつつある。なお米国の政策だけでなく、日銀金融政策決定会合や植田日銀総裁の会見内容を踏まえた値動きも加ドル相場に影響を与えるだろう。カナダ経済指標は7月国内総生産（GDP）が発表予定。

(出所：Trader's web)

米ドルに続いて、カナダドルにも大幅利下げが織り込まれて来るでしょう。カナダドルは売り目線。




その他各通貨の注目ポイントは以下。


日本円（JPY）：買い
日銀の追加利上げ観測が根強く、海外勢も早期利上げを期待しています。過去のタカ派発言を踏まえ、円買いの動きが見込まれる可能性があるため、日本円は買い方向です。

ユーロ（EUR）：中立
欧州中央銀行（ECB）の金利見通しは不透明で、次回会合での利下げ期待もある一方で、総裁は慎重な姿勢を崩していません。ユーロは米ドルの動向にも大きく左右されるため、中立の方向です。

豪ドル（AUD）：中立
RBAは今のところ利下げを急いでおらず、インフレへの警戒感も強いですが、対米ドルでは金利差縮小が意識されます。豪州の金融政策に注目が集まりつつあり、豪ドルは中立とします。

南アフリカ・ランド（ZAR）：買い
南アフリカ準備銀行（SARB）は穏やかな金融緩和姿勢を示しており、景気改善期待が高まっています。これにより、ZARは底堅い動きを見せる可能性があるため、買い方向とします。

ポンド（GBP）：中立
イングランド銀行（BOE）の金融政策は段階的な利下げが予想されていますが、インフレリスクが依然として高く、慎重な動きが見込まれています。ポンドは下値が限定されており、中立の方向です。




その他、詳しいところは長くなるので、動画の中で↓

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P.S.

さて、ついにアメリカが大幅利下げに踏み切り、利下げへ踏み出してきました。なぜ米ドルの動向にそんなに注目するのか分からないという質問を頂きましたので、今回は簡単にその説明をしてみようと思います。

今回の利下げは織り込まれていた部分が多かったため、直後には米ドルの買い戻しもあり不安定な動きとなりましたが、
これを皮切りにマーケットに大きなトレンドが出て来るでしょう。

特に反応が早いのは、米株、ゴールド、ビットコインなど。
米株、ゴールドは米ドルベースで史上最高値を更新しています。

なぜ米ドルにここまで注目しなかればならないのかと言えば、世界一流通量が大きな通貨であり、
世界全体の約44％と半分近くを占める通貨だからです。

今回の利下げにより、資産としての米ドルの価値が落ちていきやすくなるため、他の資産へ乗り換える行動が起こりやすくなります。
それが、米ドル以外の通貨であったり、貴金属、暗号通貨、不動産など資産と呼ばれるものに流れていくわけですが、
もちろんすべて均等に流れていくわけではありません。

現状でいえば、米株、ゴールド、暗号通貨でしょうか。

膨大な量の米ドルが、今後も流れ続ける事を考えれば、大きなトレンド転換の時期だということが分かるでしょう。
ビッグウェーブが来ていますので、ぜひ上手く乗りこなして、2024年後半戦大きく稼いでいきましょうね。


では、良い週末を。



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