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米ドル売り、日本円買いの波に上手く乗る事ができた一週間でした。

注目の米雇用統計は14.2万人増で予想下回ったものの、失業率は4.2％に低下し米ドルは乱高下。
労働市場の減速が引き続き秩序だったものであることを示唆したことで、月内の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での大幅利下げは正当化されない可能性があるでしょう。

米利下げ幅をめぐって次の注目は、9月11日の米消費者物価指数（CPI）。この結果次第でマーケットのボラティリティーが高まる一週間になると想定しています。




今後の注目は以下。




①　米ＦＯＭＣを目前にして米消費者物価指数に注目

　今月19日、20日の米連邦公開市場委員会(FOMC)を前に、11日に8月の米消費者物価指数(CPI)の発表が予定されています。
米FRBの2大命題(デュアルマンデート)が物価の安定と雇用の最大化。物価の安定がなければ、大幅な利下げは難しいだけに注目が集まるところです。
　
　前回7月のCPIは前年比+2.9%と4カ月連続で物価が鈍化。2021年4月以来の3%割れとなりました。変動の激しい食品とエネルギーを除いたコア指数は前年比+3.2%とこちらも4カ月連続の鈍化となりました。前月比は+0.2%と6月の-0.1%から上昇、コア前月比は0.2%とこちらも6月の+0.1%を上回る伸びとなりました。市場予想は前年比が+3.0%、同コア前年比が+3.2%、前月比が+0.2%、コア前月比が+0.2%となっており、全体の前年比がやや低かったほかは予想通りでした。

コアの鈍化がみられるようだと、大幅利下げ期待を後押しし、ドル売りにつながる可能性があります。

(出所：みんかぶ)

結果次第で、米ドルが大きく動くと想定。上手くついていけると利益が大きいでしょう。




②　ＥＣＢ、９月利下げ後も25ｂｐペースか－中銀預金金利2.5％に到達も

欧州中央銀行（ＥＣＢ）は12日に開く政策委員会の会合で、今回の金融緩和サイクルでは６月に続き２回目となる0.25ポイントの利下げを決める見通しだ。しかしユーロ圏の景気減速に対応し、よりハイペースの引き下げに動くことはなさそうだ。

アナリスト調査の回答者らは、来週の政策委会合で、中銀預金金利を3.75％から0.25ポイント引き下げた後も、ＥＣＢは同じ幅での利下げを継続し、中銀預金金利は来年９月に2.5％に達すると予測する。2026年を通じて、その水準のまま据え置かれる見込みだ。

(出所：みんかぶ)

ユーロは売り目線。





各通貨の注目ポイントは以下。


米ドル（USD）：中立から売り
ドル円は、日米の金融政策に対する市場の思惑から不安定な展開が想定されます。特に、米連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ幅に関しては、7月のJOLTS求人件数の低調な結果を受け、0.25％と0.50％の利下げ予想が拮抗しています。来週の8月米消費者物価指数（CPI）の結果次第では、ドルの上下動が大きくなる可能性が高いです。現在、FOMCメンバーからのコメントは期待できないものの、FEDウォッチャーのコメントに注目が集まります。

日本円（JPY）：中立
日本では、植田日銀総裁が追加利上げの可能性を示唆しましたが、これは既に織り込み済みで、円買いがさらに進むのは難しい状況です。実質賃金の増加は夏季賞与の影響が強いため、持続性が疑問視されています。高田日銀審議委員も利上げには時間をかけるとの見解を示しており、すぐに利上げが行われる可能性は低いでしょう。

ユーロ（EUR）：中立から売り
ユーロドルは、米CPIの結果を受けたドルの動きに大きく影響される展開が予想されます。12日の欧州中央銀行（ECB）理事会での利下げが確実視されているため、ユーロの上値は重くなるでしょう。ラガルドECB総裁の記者会見での発言に注目が集まりますが、ハト派的な姿勢が示されれば、ユーロ売りが進む可能性があります。

豪ドル（AUD）：中立から売り
豪ドルは、上値の重い展開が予想されます。今週は豪州の消費者信頼感指数や企業景況感指数が発表されますが、相場への影響は限定的でしょう。豪ドルは、米CPIの結果やリスク回避の動向に大きく振られる可能性が高く、外部要因の影響を受けやすい状態が続くと見られています。

ニュージーランドドル（NZD）：中立から売り
NZドルは、手がかり材料が少ない中、調整局面を迎えており、対円での買い戻しが一段と進むか慎重に見極める必要があります。豪ドルとの相対的な弱さも続く可能性があり、NZドルの上値は抑えられそうです。

南アフリカランド（ZAR）：中立から買い
南アフリカランドは、好材料が増えており底堅い推移が予想されます。南アフリカ経済はリセッションを回避し、今後の年金制度改革による消費増加がGDPを押し上げるとの見方が出ています。南アフリカ準備銀行（SARB）が今月の金融政策決定委員会で利下げを開始する可能性があり、これが景気改善に寄与するとの期待も高まっています。

英ポンド（GBP）：中立
ポンドは、英雇用データや月次GDPなどを見極めつつ、イングランド銀行（BOE）の利下げペースを探る展開が続くでしょう。賃金上昇率の鈍化が確認され、英中銀の利下げ姿勢が評価されていますが、賃金インフレ持続に対する懸念が再浮上する可能性もあり、ポンドの動向に影響を与えるでしょう。

カナダドル（CAD）：中立から売り
加ドルは、カナダ中銀（BOC）の追加利下げが織り込まれており、上値の重い展開が予想されます。BOCは慎重な姿勢を維持していますが、経済が減速し過ぎるリスクが警戒されており、年内に更なる利下げが見込まれています。加ドルの積極的な買いは難しい状況が続くでしょう。


その他、詳しいところは長くなるので、動画の中で↓

米CPIで大きな動きか！？9月のFOMCに向けた戦略を解説　合計 +2,093万円（+147,117 USD）/週　カルロス上杉　FX週間予報　2024年9月9日～

https://youtu.be/SU0jBetEvmM



P.S.

さて、今週の注目は格闘技選手のドーピング疑惑。
https://news.yahoo.co.jp/articles/d3ec6ce3a5a781ce54ebc4bbf80405d31dacc1bb

結果としては「白」でしたが、スポーツ界全体では依然としてドーピング問題が残っています。実際、ドーピングテストには多くの抜け道があり、タイミングや手法次第で検出されないケースが少なくありません。

例えば、特定の薬物を早期に代謝させることで体内から消失させたり、微量の薬物を摂取する「マイクロドージング」や、ホルモンの自然分泌を装う手段が使われています。さらに、一部の選手は専門医や科学者と連携し、検査の隙を突く方法を駆使しているのです。有名な例では、ロシアが国家規模でドーピングに関与していたことも知られています。

これらの手法は、健康面でも倫理面でも問題視されていますが、ドーピングの進化は止まりません。特に注目されているのが、「遺伝子組み換え技術」を使った筋肉増強です。これは、従来の薬物に依存するドーピングとは異なり、選手のDNAそのものを変えてしまうため、現行のドーピング検査では検出が極めて難しいという特徴があります。

現在、CRISPR-Cas9という技術を使った精密な遺伝子編集が可能になっており、筋肉の成長を抑制するミオスタチン遺伝子を編集することで、筋肉を過剰に発達させることができます。動物実験では、ミオスタチンを抑制することで「筋肉ムキムキ」の状態にさせることが確認されており、スポーツ界でもこれが現実のものとなる可能性があります。

この遺伝子編集技術が広まると、競技の公平性は大きく揺らぐでしょう。100メートルを8秒台、さらには7秒台で走る「超人アスリート」が登場する日も近いかもしれません。遺伝子編集はスポーツ界だけでなく、私たちの「限界」の概念を大きく変えるかもしれないのです。

遺伝子編集による筋肉増強は革命的な技術ですが、倫理的な問題や社会的な影響にも慎重な議論が必要です。未来のスポーツは、記録を塗り替える超人たちが当たり前となるかもしれません。私たちも、超人の出現を楽しむのか、それとも自らの遺伝子を選択的に強化する時代に向けて準備を始めるのか??選択の時が近づいていますね。


では、良い週末を。



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