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クロス円を狙って米ドル売り、ユーロ売りを狙っていきましたが、全く上手くいかない一週間でした。

先週、ジャクソンホールでパウエルＦＲＢ議長、「利下げの時が来た」と発言したことからUSD売りが強まるかと想定しましたが、
マーケットの反応は「織り込み済みだった」、という事でしょう。

つまりは、ここまで売りが出ていた米ドルの利益確定買い戻しポイントになったようです。
ただ、ここからさらに買い戻しが進むかはというと、難しいところで、結論として振れ幅の大きいレンジ傾向になって来ると想定しています。




今後の注目は以下。




①　ＦＲＢ方針転換で最重要視される失業率、9月に注目すべき理由

米連邦準備理事会（ＦＲＢ） のパウエル議長によるジャクソンホール会合での講演で、９月６日と１８日が近年の米金融政策において最も重大な日となった。両日とも、ＦＲＢが政策運営における新たな指針の中心に据えた失業率に関係するイベントだからだ。

９月６日は８月の米雇用統計が公表される。１８日は次回連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）２日目で、政策金利の決定とともに最新の経済物価見通しが明らかになる。

ＦＲＢが９月ＦＯＭＣで利下げを決めることは、パウエル氏や他の幹部が示唆しているようにほぼ確実だろう。残された疑問は、最初の利下げ幅が２５ベーシスポイント（ｂｐ）と５０ｂｐのどちらになるのか、また当面どの程度利下げが進むのかになる。
そして９月６日と１８日を終えれば、投資家はその答えを得られるはずだ。

(出所：Routers)

6日上記指標の結果次第で、米ドルが大きく動くと想定。上手くついていけると利益が大きいでしょう。




②　カナダ中銀、年内残りの各政策委員会での利下げが予想される　来週はカナダ中銀

カナダの経済活動は依然として低迷しており、失業率は上昇、インフレは低下している中で、カナダ中銀は来週も連続利下げを実施すると見られている。０．２５％ポイントの通常幅での利下げが最有力だが、０．５０％ポイントの大幅利下げの可能性も僅かだがあると指摘している。

　カナダ中銀は引き続きデータに依存することが想定され、年末までに政策金利を３．７５％まで引き下げ、来年末には３．００％まで引き下げる可能性を見ているという。そのため年内残りの政策委員会でも０．２５％ポイントの利下げを継続すると予想しているようだ。

(出所：みんかぶ)

カナダドルは売り目線。





各通貨の注目ポイントは以下。


米ドル（USD）：中立から売り
ドル円は、ウクライナ戦争や中東の地政学リスクに警戒しながら、米8月雇用統計やISM製造業・非製造業景気指数の結果を見極める展開となるでしょう。特に、8月雇用統計の失業率が予想以上に悪化すれば、9月FOMCでの利下げ幅が0.50％に拡大する可能性があり、ドルの上値が抑えられる可能性が高いです。市場では、FRBが年末までに1.0％の利下げを実施するとの見方が強まっており、これもドルの下押し要因となっています。

日本円（JPY）：中立から買い
円相場は、米経済指標と地政学的リスクに対する反応が中心となる見通しです。日本国内では、8月東京都区部CPIや自民党総裁選の影響が注目されます。特に、地政学的リスクが高まる中で、安全資産としての円の需要が増える可能性があります。

ユーロ（EUR）：中立
ユーロドルは、8月のユーロ圏生産者物価指数や小売売上高に注目しながら、9月ECB理事会での利下げの可能性を探る展開となりそうです。また、ウクライナ戦争の進展に対する警戒が引き続きユーロ相場に影響を与える見込みです。

豪ドル（AUD）：買い
豪ドルは堅調な推移を維持しそうです。FRBの利下げ期待が高まる中、豪準備銀行（RBA）は依然として高インフレに対処しており、利下げのタイミングが遅れるとの見方が豪ドルの支えとなっています。米国株式市場の堅調さもリスク選好の豪ドルを支える要因となっています。今週発表される豪州のGDPや貿易収支の結果にも注目が集まります。

ニュージーランドドル（NZD）：売り
NZドルは、NZ準備銀行（RBNZ）が4年ぶりに利下げを開始したことから、上値が重くなる見通しです。NZの経済指標に対する市場の反応も引き続き注目されますが、利下げの影響がNZドルを圧迫する可能性が高いです。

南アフリカランド（ZAR）：中立から買い
南アフリカランドは、米金利の低下と堅調な株式市場に支えられ、底堅い推移が予想されます。南アのGDPや経常収支の発表が控えていますが、南ア経済研究所（BER）の企業信頼感やインフレ予想に市場の注目が集まる可能性があります。

英ポンド（GBP）：中立
ポンドは、材料難の中で米ドルや円相場に振らされる展開が続く見込みです。BOEがFRBよりも早く利下げに踏み切ったものの、追加利下げに対する不透明感が強く、ポンドの動きに影響を与える可能性があります。今後のデータ次第でポンドの方向感が決まるでしょう。

カナダドル（CAD）：中立から売り
加ドルは、9月カナダ中銀（BOC）会合での追加利下げが確実視されており、上値が重くなる展開が予想されます。7月のCPIや雇用データが弱含んでいることから、BOCの利下げが続く見通しです。今週発表されるGDPの結果にも注目が集まりますが、利下げ期待が加ドルの重しとなりそうです。



その他、詳しいところは長くなるので、動画の中で↓

パウエル発言の影響は織り込み済み？ドル円の反発をどう捉えるか　合計 -1,015万円（-69,463 USD）/週　カルロス上杉　FX週間予報　2024年9月2日～

https://youtu.be/b8KQshBwFmI




P.S.

さて、今週の注目はテレグラムのCEOであるパベル・ドゥーロフ氏がフランスで逮捕された事件。
https://www.bbc.com/japanese/articles/cq82d1k1vqno

個人的にテレグラムは利用していますし、パベル・ドゥーロフ氏の考え方はとても好きなので、行方を注目しています。
罪状は、テレグラム上での児童ポルノや麻薬取引、詐欺への共謀容疑というものですが、本当の理由はそれ以上に奥深いものでしょう。

最も考えられるのは、欧米VSロシア対立です。
テレグラムはロシアでも活発に利用されているため、西側の情報機関はテレグラムの暗号鍵を手に入れれば、ロシアの情報がたんまりと手に入るという事。

あとは、現在テレグラムが独自の暗号通貨TONコインを流通させ、独自の経済圏を作ろうとしている事。
TONコインの成長と共に、ロシアと欧米諸国をつなぐマネーの流通がさらに活発化するでしょう。これも欧米は阻止したいのかもしれません。

以前、FACEBOOKがLibra（現Diem）という暗号通貨プロジェクトを進めていましたが、こちらも規制の壁に阻まれ頓挫しています。

個人的にパベル・ドゥーロフ氏を応援したい気持ちはありますが、様々な情報を見る限りでは、今後テレグラムは欧米の規制当局に管理されるか、つぶされる方向に行くだろうと想定しています。

私も含めテレグラムを利用している方は、そのつもりで考えておいた方が良いでしょうね。

では、良い週末を。



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