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ドル円を積極的に売りに行きましたが、予想より下値が伸びずマイナス収支で終了。

米インフレは落ち着きを見せているものの、米小売りは予想以上、米新規失業保険申請は2週連続減少し、大幅利下げ観測後退。ドル円も149円台まで上値を伸ばしてきました。

ただ、大幅利下げ観測は弱まったものの引き続き米ドルは売り目線継続。
特に反応が良いのはゴールド。対米ドルで史上最高値を更新中です。押し目があれば買いで狙っていく予定。


今後の注目は以下。




①　7月コア消費者物価指数（CPI）で日本円の動向に注目

　日本国内では、21日発表の7月貿易収支速報でドル円を下支えしている実需の円売り圧力を確認することになる。また、23日発表の7月コア消費者物価指数（CPI）では、5月の前年比2.5％、6月の2.6％に続いて、伸び率の上昇基調が続くのかを見極めたいところだ。7月の輸入物価指数が10.8％となり、植田日銀総裁が指摘している「第一の力」への警戒感が高まっている。

(出所：Trader's web)

今後の日銀利上げを予測する上で、日本のインフレ動向を計るCPIは重要指標です。数値次第で日本円が動くと想定。




②　ガザ停戦交渉がドーハで開始、イスラエルとイランの緊張激化の中で

・イスラエル、エジプト、米国の代表がカタール入り－ハマス出席せず
・イランとヒズボラ、相次ぐ要人暗殺でイスラエルへの報復を約束

　パレスチナ自治区ガザで10カ月余り続く戦争の休止を話し合う交渉を、イスラエルが始めた。同国とイランの激化する緊張を和らげる狙いがある。

　対外情報機関モサドのバルネア長官が率いるイスラエル代表団は、カタールのムハンマド首相、エジプトのカメル総合情報庁長官、バーンズ米中央情報局（ＣＩＡ）長官と会談するため、カタール入りした。この３者は仲介役を務める。

　ガザでイスラエルと戦うイスラム組織ハマスは、カタールの首都ドーハで行われるこの協議に参加しない予定だ。だが、会合後速やかに仲介役がハマスに報告をすると、当局者の２人が述べた。

　匿名を要請したドーハの外交筋によると、会談は既に始まった。

　２週間前にレバノンのベイルートで親イラン民兵組織ヒズボラの指導者が、さらにイランのテヘランでハマス指導者が相次ぎ暗殺され、イランとヒズボラはイスラエルの仕業だとして報復する意向を示している。この事件は両者の対立を深刻化させたが、ガザで停戦が成立すれば、緊張緩和に役立つ可能性がある。

(出所：Bloomberg)

戦争休止となれば、リスクオンに向かうと想定。中東情勢に一番反応しやすいのは暗号通貨でしょう。結果次第で、ビットコインに買いを入れていく予定。

イラン側も国内で要人が殺されたわけですから、事態をエスカレートさせたとしても、不利な状況だと認識しているでしょう。軍事力を見てもイスラエルの方がはるかに最新鋭の装備を備えています。できればどこかで矛を収めたいというのがイランの本音ではないでしょうか。






各通貨の注目ポイントは以下。


米ドル（USD）：中立から売り
ドル円は、中東の地政学リスクを警戒しつつ、今週予定されている植田日銀総裁の衆議院財務金融委員会での発言や、パウエルFRB議長のジャクソンホール会合での講演に注目が集まっています。米労働省の年次改定で雇用者数が大幅に下方修正される可能性があり、これにより米国の雇用情勢が予想よりも悪化していた場合、9月FOMCでの利下げ幅拡大の思惑が強まるでしょう。ドル売りのリスクが続く可能性が高いです。

日本円（JPY）：中立から買い
円相場は、植田日銀総裁の利上げ発言を背景に円高が進んでいます。今週予定されている23日の衆議院財務金融委員会での総裁の発言が注目されており、利上げ路線が変わらないかどうかが焦点です。また、日本の7月貿易収支速報やコア消費者物価指数（CPI）も円相場に影響を与える可能性があります。総裁が利上げの可能性を示唆すれば、円買いが一層強まるでしょう。

ユーロ（EUR）：中立
ユーロドルは、米7月CPIの鈍化予想を受けて下値は堅いものの、ウクライナや中東の地政学リスクが上値を抑える要因となっています。今週発表予定の8月製造業・サービス業PMI速報値に注目が集まる一方、地政学リスクがユーロ相場に不透明感を与え続ける見込みです。

豪ドル（AUD）：買い
豪ドルは、堅調地合いを維持しそうです。NZが利下げを決定し、米FRBも9月の利下げが確実視されている中、豪州は依然としてインフレ圧力が強く、利下げは見込まれていません。7月の雇用統計で労働市場の強さが示されたことも豪ドルを支える要因となっています。今週発表されるRBA理事会の議事要旨やウエストパック景気先行指数にも注目が集まります。

ニュージーランドドル（NZD）：売り
NZドルは、RBNZが約4年ぶりに利下げを決定したことで上値が重くなりそうです。NZの貿易収支や小売売上高が発表される予定ですが、利下げの影響がNZドルを圧迫する可能性があります。

南アフリカランド（ZAR）：中立から売り
南アフリカランドは、神経質な動きが続く見込みです。株式市場が堅調な地合いを見せている一方で、ウクライナや中東の情勢悪化がリスク要因となっており、リスク回避の動きが強まればランドの急落にもつながりかねません。今週発表予定の7月CPIが注目され、インフレが引き続き低下するならば、SARBの9月利下げ期待が高まるでしょう。

英ポンド（GBP）：中立
ポンドは不確実な動きが続きそうです。BOEの追加利下げをめぐる不透明感が高まり、市場は慎重な姿勢を保っています。今週発表予定の8月製造業・サービス部門PMI速報値の結果が、ポンドの方向感を左右する可能性があります。

カナダドル（CAD）：中立
加ドルは対ドルで小動きが予想され、対円でも落ち着いた動きとなりそうです。加国内の経済指標として、7月CPIや6月小売売上高の発表が予定されており、これらの結果が加ドル相場に影響を与える可能性があります。市場は、カナダ中銀（BOC）が9月会合での追加利下げを見込んでおり、加ドルの上値を抑える要因となっています。




その他、詳しいところは長くなるので、動画の中で↓

ドル円売りで予想外の展開！米利下げ観測後退でどう動く？　合計 -422万円（-28,613 USD）/週　カルロス上杉　FX週間予報　2024年8月19日～

https://youtu.be/YAOlj8pkh9s





P.S.

今週は神奈川県の箱根へ足を運びました。箱根に来るたびに、必ず立ち寄るのが彫刻の森美術館。そこで、私はいつも16本の回転する曲がった棒を眺めています。これが、私にとって特別な存在です。

この回転する棒との出会いは、私が3～4歳の頃でした。不思議な動きをするこの棒に目を奪われ、その動きに夢中になった記憶が、今でも鮮明に残っています。それ以来、箱根を訪れるたびにこの棒を見に行きますが、その規則的なリズムは一向に変わることがありません。

この作品が1969年に作られたことを考えると、半世紀以上も同じ動きを続けているのですね。私が年を重ね、高齢者になっても、きっとこの棒は同じように回り続けているのでしょう。そのとき、私はどんな気持ちで、どんなことを考えているのだろうかと、ふと未来の自分を想像してしまいます。

この棒を眺めるたびに、時の流れを強く感じます。棒は疲れを見せることなく、同じ動きを繰り返しますが、その一方で、私自身は歳月とともに姿形が変わっていく。毎回、この棒の前に立つ自分が少しずつ変化しているのを感じます。まるで、この棒が私の人生を見守っているかのようです。やがて私がこの世を去った後も、きっとこの棒は変わらず回り続けるのでしょう。

人生は長いようで短いものです。やりたいことがあるなら、ためらわずに行動に移すべきだと、この棒に教えられている気がします。後悔のない人生を送りたいものですね。

では、良い週末を。




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